1977.4.9　奈良県文化会館
デビル・キャラバン

曲目

1. ハートのエースが出てこない
2. どれがいいかしら
3. 恋のあやつり人形
4. バンバン　メドレー
   ・バンバン
   ・いい湯だな
   ・どれがいいかしら
   ・ペッパー警部
   ・電線音頭
5. PLAY THAT FANKY MUSIC
6. ゴッドファーザー愛のテーマ
7. １万人カーニバル映画上映
8. その気にさせないで
9. 危い土曜日
10. ラッキーチャンスを逃さないで
11. ＣＭメドレー
12. やさしい悪魔
13. 哀愁のシンフォニー
14. 悲しきためいき
15. 年下の男の子
16. 夏が来た！
17. 春一番
18. DANCING JUMPING LOVE
19. さよならのないカーニバル