1977.3.29　京都会館
デビル・キャラバン

曲目

1. ANOTHER STAR
2. ＴＣＢメドレー
   ・蜜の味
   ・エリナーリグビー
   ・サンホセへの道
   ・ミセスロビンソン
3. その気にさせないで
4. 恋のあやつり人形
5. バンバン　メドレー
   ・バンバン
   ・いい湯だな
   ・どれがいいかしら
   ・ペッパー警部
   ・電線音頭
6. PLAY THAT FANKY MUSIC
7. ゴッドファーザー愛のテーマ
8. ロミオとジュリエット
9. LOVE STORY
10. HELLO CANDIES（MMP）
    （MIKIのSOLOコーナー）
11. LETS LOVE
    （SUEのSOLOコーナー）
12. LOVE IS BRIND
    （RANのSOLOコーナー）
13. 行かないで
14. ＣＭメドレー
15. ミッドナイトハイウエイ
16. さよならの朝
17. 恋がひとつ
18. フィーリング
19. １万人カーニバル映画上映
20. ハートのエースが出てこない
21. 危い土曜日
22. やさしい悪魔
23. 哀愁のシンフォニー
24. 悲しきためいき
25. 年下の男の子
26. 春一番
27. DANCING JUMPING LOVE
28. さよならのないカーニバル