1977.3.27　大阪フェスティバルホール
デビル・キャラバン

曲目

1. ANOTHER STAR
2. ＴＣＢメドレー
   ・蜜の味
   ・エリナーリグビー
   ・サンホセへの道
   ・ミセスロビンソン
3. バンバン　メドレー
   ・バンバン
   ・いい湯だな
   ・どれがいいかしら
   ・ペッパー警部
   ・電線音頭
4. スキスキ・CAN（MMP)
5. PLAY THAT FANKY MUSIC
6. ゴッドファーザー愛のテーマ
7. ロミオとジュリエット
8. ある愛の詩
9. Going in Circle
10. LETS LOVE（MIKIのSOLOコーナー）
11. LOVE IS BRIND（SUEのSOLOコーナー）
12. 行かないで（RANのSOLOコーナー）
13. ミッドナイトハイウエイ
14. さよならの朝
15. 恋がひとつ
16. フィーリング
17. HELLO CANDIES（MMP）
18. ハートのエースが出てこない
19. 危い土曜日
20. その気にさせないで
21. 恋のあやつり人形
22. やさしい悪魔
23. 哀愁のシンフォニー
24. 悲しきためいき
25. 年下の男の子
26. 春一番
27. DANCING JUMPING LOVE
28. さよならのないカーニバル
    （アンコール）
29. やさしい悪魔