'78.03.21　名古屋国際展示場
ありがとうカーニバル名古屋

曲目

1. OPEN SESAME
2. JUPITER
3. HARD TIME
4. PLAY THAT FANKY MUSIC
5. DANCE DANCE DANCE
6. あなたの瞳に
7. イザベル
8. Steel Willie
9. ある愛の唄
10. FANTASY
11. GOING CIRCLES
12. HELLO CANDIES (MMP)
13. 恋のあやつり人形
14. まぬけなキューピット
15. のらいぬ
16. バスストップ
17. キャンディーズ
18. くちづけのあと
19. ミッドナイトハイウェイ
20. さよならの朝
21. 銀河系まで飛んでいけ
22. 危ない土曜日
23. ハート泥棒
24. そよ風のくちづけ
25. 夏が来た！
26. キャンディーツイスト
27. SEE YOU AGAIN CANDIES (MMP)【未確認】
28. SUPER CANDIES (MMP)
29. ハートのエースが出てこない
30. その気にさせないで
31. わな
32. アン・ドゥ・トロワ
33. 哀愁のシンフォニー
34. 悲しきためいき
35. 年下の男の子
36. やさしい悪魔
37. 暑中お見舞い申し上げます
38. 微笑がえし
39. あなたに夢中
40. 春一番
41. DANCING JUMPING LOVE
42. つばさ
43. 微笑がえし（アンコール用アレンジ）
44. さよならのないカーニバル