1977.12.26　大宮市民会館　（夜の部）

曲目

1. ハートのエースが出てこない
2. DANCE, DANCE, DANCE
3. SE PIANGI., SE RIDI（君に涙とほほえみを）
4. STEEL WILLIE
5. キャンディーツイスト
6. PLAY THAT FUNKY MUSIC
7. お正月
8. ISABELLE
9. ピーナッツ　メドレー
   ・恋のバカンス
   ・ふりむかないで
   ・恋のフーガ
   ・恋のフィナーレ
10. SUPER CANDIES (MMP)
11. LOVE FEVER
12. アン・ドゥ・トロワ
13. 哀愁のシンフォニー
14. 悲しきためいき
15. わな
16. その気にさせないで（ワンコーラス短縮版）
17. 危い土曜日（ワンコーラス短縮版）
18. 夏が来た！（ワンコーラス短縮版）
19. 年下の男の子
20. やさしい悪魔
21. 暑中お見舞い申し上げます
22. 春一番
23. DANCING JUMPING LOVE
24. つばさ
    　　（アンコール）
25. さよならのないカーニバル
26. わな