1977.12.26　大宮市民会館　（昼の部）

曲目

1. ハートのエースが出てこない
2. DANCE, DANCE, DANCE
3. IT'S GONNA BE A COLD COLD CHRISTMAS（恋のラストシーン）
4. キャンディーツイスト
5. PLAY THAT FUNKY MUSIC
6. あなたに夢中（リクエストに応え）
7. ISABELLE
8. ピーナッツ　メドレー
   ・恋のバカンス
   ・ふりむかないで
   ・恋のフーガ
   ・恋のフィナーレ
9. HOTEL CARIFORNIA
10. SUPER CANDIES (MMP)
11. LOVE FEVER
12. アン・ドゥ・トロワ
13. 哀愁のシンフォニー
14. 悲しきためいき
15. わな
16. その気にさせないで
17. 危い土曜日
18. 年下の男の子
19. やさしい悪魔
20. 暑中お見舞い申し上げます
21. 春一番
22. さよならのないカーニバル
    　（アンコール・リクエストに応え）
23. DANCING JUMPING LOVE
24. わな